民俗学者回村调查“狼牙神”传说，发现全村人都在用梦喂养一头沉睡的远古邪灵。
为了完成濒死导师的遗愿，民俗学者高桥返回了阔别二十年的深山故乡“牙村”。村里正筹备六十年一度的“狼牙祭”，家家户户门口都挂着沾血的狼牙。高桥发现，村民每晚都会做同一个梦：在梦里变成狼，猎杀自己最亲近的人。而他儿时的玩伴如今成了祭司，告诉他这不是梦，是“饲喂”——全村人的意识正在逐渐汇聚，以唤醒被封印在村后神树下的“狼牙神”。当高桥试图阻止祭祀时，他发现自己也开始长毛，而那尊神像的脸，竟然长得像他早已去世的父亲。所谓的守护神，不过是一个被诅咒困住、渴望被再次杀死的可怜人。
日式心理恐怖的典范。山村封闭压抑的氛围营造极佳，村民集体梦游的场面诡异至极。对于“集体性癫狂”和“家族原罪”的探讨深刻，结局高桥自愿成为新的封印，悲壮且充满诗意。
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