小镇孩子接连失踪，一群被欺凌的少年发现，怪物专吃人类的恐惧化为实体。
缅因州德里镇，孩子们不断离奇消失。比尔为了寻找失踪的弟弟，与学校里一群同样被霸凌和家暴的“窝囊废俱乐部”成员组队调查。他们发现，小镇每隔27年就会出现一种名为“佩尼怀斯”的跳舞小丑，它以人类的恐惧为食，会变成每个人最害怕的样子。在一座废弃的鬼宅里，孩子们直面了木乃伊、麻风病人和狼人等幻象。他们意识到，要打败这个怪物，首先要战胜自己内心的恐惧。通过发誓立下血盟，七人联手对抗这个古老邪恶的存在。
这不是简单的吓人片，而是关于童年创伤与勇气的成长寓言。小丑的造型堪称噩梦制造机，下水道的场景压迫感极强。孩子们真挚的友谊是黑暗中唯一的光，恐怖与温情平衡得极好。
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